证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-074
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
对于提前赎回“恒邦转债”的第二次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真正、准确、竣工，莫得错误记
载、误导性诠释或首要遗漏。
终点请示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“恒邦转债”债券抓有东说念主适应在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“恒
邦转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手往改日前撤消质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
场价钱存在较大各别，特提醒抓有东说念主适应在限期内转股。投资者如未实时转股，可
能濒临蚀本，敬请投资者适应投资风险。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第
九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议
案》，勾通当前阛阓及公司本人情况，过程空洞接头，公司决定讹诈“恒邦转债”的
提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一都
未转股的“恒邦转债”，并授权公司解决层认真后续“恒邦转债”赎回的一都筹备事
宜。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于容许山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可疏通公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公拓荒行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总和为 316,000
万元。扣除各项刊行用度统统东说念主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司骨子募
集资金净额为东说念主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况也曾和信司帐师事务
所（特殊庸碌搭伙）考据，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考据酬谢。
（二）可转债上市情况
经深交所容许，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
字据《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可疏通公司债券召募证实
书》及筹备法例，“恒邦转债”转股期自可转债刊行完了之日（2023 年 6 月 16 日）
起满 6 个月后的第一个往改日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029
年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个职责日；顺延技巧付息
款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次治愈情况
公司于 2024 年 6 月 4 日露馅了《2023 年年度权益分拨本质公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股治愈为 11.33 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于治愈“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日露馅了《2024 年年度权益分拨本质公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.33 元/股治愈为 11.19 元/股，治愈后的转股价钱自 2025 年 6
月 12 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于治愈“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回条目及触发赎回情况
（一）有条件赎回条目
字据《召募证实书》的法例，“恒邦转债”有条件赎回条目的筹备商定如下：
在本次刊行的可疏通公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可疏通
公司债券：
易日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）
。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往改日按
治愈前的转股价钱和收盘价钱盘算，治愈后的往改日按治愈后的转股价钱和收盘价
格盘算。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现麇集三十个交
易日中已有十五个往改日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股
的 130%（含 14.55 元/股），字据《召募证实书》的商定，已触发“恒邦转债”有条
件赎回条目。
勾通当前阛阓及公司本人情况，过程空洞接头，公司决定讹诈“恒邦转债”的
提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一都
未转股的“恒邦转债”，并授权公司解决层认真后续“恒邦转债”赎回的一都筹备事
宜。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱十分详情依据
字据《召募证实书》的商定，当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）
。
其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6
月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不
算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。盘算可得：IA=100×
元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有
东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
完了赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的整体“恒
邦转债”抓有东说念主。
（三）赎回文节实时辰安排
抓有东说念主本次赎回的筹备事项。
（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“恒邦转债”抓有东说念主资金账户日，届时“恒邦转债”赎回款将通过
可转债托管券商平直划入“恒邦转债”抓有东说念主的资金账户。
赎回成果公告和“恒邦转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司骨子适度东说念主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、监事、高等
解决东说念主员在本次赎回条件得志前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月
单元：张
期初 技巧统统 技巧统统 期末
债券抓有东说念主 抓有东说念主身份
抓极度量 买入数目 卖出数目 抓极度量
江西铜业股
控股推动 6,819,846 0 5,548,463 1,271,383
份有限公司
除上述情况外，公司其他筹备主体在“恒邦转债”得志本次赎回条件前的六个
月内均未往复“恒邦转债”。
五、其他需证实的事项
转股文告。具体转股操作提议债券抓有东说念主在文告前酌量开户证券公司。
单元为 1 股；合并往改日内屡次文告转股的，将合并盘算转股数目。可转债抓有东说念主
苦求疏通成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疏通为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的筹备法例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往改日内以现
金兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期粗野利息。
后次一往改日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律想法书；
转债”的核查想法。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
